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Recurso · Carteira de clientes

Cadastro e carteira de clientes: o histórico fica com a empresa quando o vendedor sai

A carteira de clientes é o conjunto de contatos que cada vendedor atende; quando o cadastro e o histórico moram no celular dele, a empresa perde a carteira junto com o vendedor. No ZSales, o cadastro de clientes fica na conta da empresa, com as conversas do WhatsApp, as oportunidades e os pagamentos de cada cliente.

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O que se perde quando a carteira mora no celular

  • O vendedor sai e leva os clientes

    As conversas, os combinados e os contatos ficam no aparelho dele. Quem assume começa do zero, e o cliente percebe.

  • O mesmo cliente aparece três vezes

    Um vendedor salvou o número com o nono dígito, outro sem. São fichas diferentes, e ninguém sabe o que já foi oferecido.

  • Ninguém sabe quem atende quem

    Sem responsável registrado, dois vendedores chamam o mesmo cliente, ou nenhum chama.

No ZSales

Como funciona o cadastro de clientes no ZSales

Um cadastro por cliente, sem duplicata

Contatos e clientes ficam num cadastro só, na conta da empresa, e não na agenda de cada celular. Se alguém tenta cadastrar um telefone que já existe, com ou sem o nono dígito, o ZSales avisa que o contato já está lá.

Cadastro de clientes no ZSales
  • Contatos e clientes da empresa num lugar só
  • Aviso de duplicata pelo telefone, com e sem o nono dígito
  • Conversas repetidas mescladas num histórico só
  • Um responsável para cada conversa e oportunidade

O histórico ao lado da conversa

Na lateral de cada conversa ficam os dados do contato, as oportunidades ligadas a ele e as conversas anteriores. Notas privadas guardam o que o cliente não precisa ver.

Conversa aberta no ZSales com, ao lado, o responsável, as oportunidades ligadas ao contato e as conversas anteriores (dados fictícios)
Tela real do ZSales, com dados fictícios de demonstração.

A carteira muda de mãos sem perder nada

Quando alguém sai, o gestor passa os clientes para outra pessoa: a troca de responsável fica registrada e avisa os envolvidos. Quem assume encontra tudo na oportunidade: valor, produtos, notas, anexos, tarefas e pagamentos; em escolas e cursos, também a turma e a matrícula.

Cada vendedor vê os clientes atribuídos a ele; quem tem a permissão vê a unidade inteira.

Oportunidade aberta no ZSales com o responsável, o valor, a etapa do funil e as abas de produtos, pagamentos, anotações, anexos, tarefas e histórico (dados fictícios)
Tela real do ZSales, com dados fictícios de demonstração.

Em que plano entra

A partir do Starter

Por operação, com usuários ilimitados

  • Starter: cadastro de contatos e clientes com detecção de duplicata, oportunidades com responsável, produtos, notas, anexos, tarefas e pagamentos.
  • Pro: tudo do Starter, mais a caixa de entrada do WhatsApp, com o histórico das conversas, notas privadas e troca de responsável registrada.
  • Growth: tudo do Pro, mais a reativação de base, para voltar a falar com quem está parado.

Com usuários ilimitados, a carteira não fica mais cara quando o time cresce. CRM e Chats entram já na ativação.

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Como organizar a carteira de clientes do seu time

Cadastro em ordem é hábito de time, não só de sistema. Seis passos:

  1. Um responsável por cliente. Todo cliente tem um dono na empresa. Cliente sem dono não recebe contato.
  2. Cadastro curto, mas completo. Nome, WhatsApp, e-mail, origem e o que o cliente comprou ou quer comprar. Campo demais ninguém preenche.
  3. Um número, um cadastro. Antes de criar uma ficha, procure pelo telefone. Duplicata espalha o histórico.
  4. Separe a carteira por momento. Clientes ativos, com proposta aberta e parados há mais de 90 dias pedem conversas diferentes.
  5. Passe a carteira com contexto. Antes de trocar o responsável, deixe uma nota com o que está combinado. Quem assume começa de onde o outro parou.
  6. Revise uma vez por mês. Quem está sem contato há 30 dias? Quem tem proposta parada? Cada resposta vira uma tarefa de follow-up de vendas.

Ainda controla clientes numa planilha? Comece pela planilha de vendas grátis, com controle de leads, funil e follow-up.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre cadastro de clientes e carteira de clientes?
O cadastro é o registro de cada cliente: nome, contatos, histórico e compras. A carteira é o conjunto de clientes que cada vendedor atende. No ZSales, os dois ficam na conta da empresa, e a carteira muda de responsável sem perder o histórico.
O histórico fica salvo quando o vendedor sai?
Fica. Conversas, notas e oportunidades estão na conta da empresa, e não no celular de quem atendeu. Quem assume o cliente vê as conversas anteriores dele.
O ZSales evita cliente duplicado?
Evita. Ao cadastrar um telefone que já existe, com ou sem o nono dígito, o ZSales avisa que o contato já está cadastrado, e conversas repetidas podem ser mescladas.
O vendedor vê a carteira dos colegas?
Só com permissão. Cada vendedor vê os clientes e as conversas atribuídos a ele, e quem tem a permissão de ver tudo, como o gestor, acompanha a unidade inteira.
Quanto custa o cadastro de clientes no ZSales?
O cadastro faz parte do CRM, que começa no Starter, cobrado por operação, com usuários ilimitados. Para ter o histórico das conversas do WhatsApp junto, o plano é o Pro.
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