CRM kanban: o funil de vendas que nasce das conversas do WhatsApp
Num CRM kanban, cada oportunidade é um card que avança pelas colunas do funil; no ZSales, o card nasce da conversa no WhatsApp, já com o contato e o responsável. Você vê a semana de vendas num quadro só e sabe, em cada etapa, quantas oportunidades estão paradas e quanto elas valem.
Na demonstração ao vivo, você vê o funil e o WhatsApp funcionando antes de decidir.
O funil que só existe na cabeça do vendedor
O lead fica sem próximo passo
Ele pediu o preço, recebeu e parou de responder. Ninguém marcou quando chamar de novo.
O quadro vive atrasado
Quando mover o card exige copiar a conversa para outro sistema, o funil mostra a semana passada.
O gargalo não aparece
Sem valor por etapa e sem prazo, você descobre que a proposta esfriou quando o cliente já fechou com outro.
Como o funil kanban funciona no ZSales
As colunas são as etapas que você define, do novo lead à negociação. Cada coluna mostra quantas oportunidades tem e quanto elas somam. O card traz o valor, a campanha de origem e o responsável, e muda de etapa quando o vendedor o arrasta para a coluna seguinte, com o mouse ou com o dedo.
O card guarda a venda inteira
Ao abrir o card, você vê a etapa, o contato, o cliente, os produtos, os pagamentos, as notas, os anexos, as tarefas e o histórico.
Dali o vendedor marca a venda ou a perda, e a oportunidade mostra o que falta para fechar, como cliente vinculado e produto lançado.
Regras que mantêm o funil em dia
- Tarefas obrigatórias por etapa. O card só avança quando as tarefas exigidas pela etapa estão concluídas.
- Prazo por etapa. Você define quantos dias uma oportunidade pode ficar em cada etapa; passou disso, o card aparece como atrasado.
- Onde a venda pode fechar. Você escolhe em quais etapas a oportunidade pode ser marcada como vendida.
- Próximo passo com data. Cada tarefa tem responsável e vencimento, e quem reagenda informa o motivo.
A conversa e o card, lado a lado
No plano Pro, a lateral de cada conversa do WhatsApp mostra as oportunidades do contato, e a oportunidade nova nasce ali, já ligada a ele. Do card, o vendedor inicia a conversa com o contato sem procurar o número.
No plano Growth, os leads do Meta Lead Ads e dos formulários das suas landing pages entram no funil sozinhos, com a campanha de origem.
Em que plano entra
Starter
Por operação, com usuários ilimitados
O funil kanban faz parte do Starter, o módulo CRM, com usuários ilimitados. Para o card nascer da conversa do WhatsApp, o plano é o Pro, que inclui os Chats pela API Oficial da Meta. As tarifas de mensagem da Meta são cobradas à parte, por consumo.
Como montar um funil de vendas no WhatsApp
Um funil de vendas no WhatsApp responde a uma pergunta: o que precisa acontecer na conversa para o lead virar cliente? Cada resposta vira uma etapa.
- Liste os momentos da conversa. Primeira mensagem, perguntas de qualificação, envio de preço, reunião ou visita, proposta, pagamento.
- Agrupe em cinco a sete etapas. Com mais do que isso, o time deixa de mover os cards. Com menos, você não vê onde a venda trava.
- Escreva o critério de cada etapa. "Proposta" quer dizer proposta enviada, com valor e condição, e não "cliente interessado".
- Dê um prazo a cada etapa. Quantos dias um lead pode ficar em qualificação antes de alguém chamar de novo?
- Registre o motivo de cada perda. Preço, prazo, sem resposta, escolheu outra opção: em um mês, você vê onde o funil vaza.
Exemplo de funil de vendas no WhatsApp
| Etapa | Entra quando | Próximo passo |
|---|---|---|
| Novo lead | Mandou a primeira mensagem ou preencheu um formulário | Responder e qualificar |
| Em qualificação | Respondeu às primeiras perguntas | Marcar a reunião ou enviar a proposta |
| Agendado | Reunião ou visita marcada | Confirmar na véspera |
| Proposta | Recebeu valor e condições | Follow-up com data |
| Negociação | Pediu ajuste de preço ou de condição | Fechar ou registrar a perda |
Para aprofundar: funil de vendas: o que é e como montar e pipeline de vendas.
Perguntas frequentes
O card é criado sozinho?
Posso ter mais de um funil?
Dá para usar o funil kanban sem o WhatsApp?
Como o gestor vê o que está parado?
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