CRM para mentorias e consultorias: do lead pago à venda de ticket alto
Em mentoria e consultoria, a venda passa por SDR, call e proposta; o CRM precisa mostrar em que etapa está cada lead, quem é o responsável e de qual anúncio ele veio. No ZSales, a conversa do WhatsApp, o funil e a origem do lead ficam no mesmo lugar, para mentorias, consultorias e infoprodutos de ticket alto.
Na ativação, montamos com você o funil de SDR, call e proposta.
Os desafios de quem vende ticket alto pelo WhatsApp
O lead pago esfria antes da call
O anúncio trouxe o contato às 22h. O SDR responde no dia seguinte, e o lead já conversou com outra pessoa.
A passagem do SDR para o closer se perde
O SDR qualificou, marcou a call e anotou tudo num grupo. O closer entra na call sem saber o que foi dito.
A proposta para no follow-up
Ticket alto pede mais de um contato. Sem próximo passo com data, a proposta morre na terceira mensagem sem resposta.
O tráfego otimiza por lead, e não por venda
O gestor de tráfego olha o custo por lead e o comercial reclama do lead ruim. Ninguém sabe qual anúncio trouxe as vendas.
Como o ZSales organiza SDR, call e proposta
| Desafio | No ZSales |
|---|---|
| Lead esfria antes da call | A conversa nova fica na aba de não atribuídas até alguém assumir, e os modelos de mensagem com "/" agilizam a resposta. No plano Scale, um agente de IA qualifica e faz a triagem 24 horas, com transbordo para o vendedor. |
| Passagem do SDR para o closer | A troca de responsável fica registrada e avisa os envolvidos. Notas privadas na conversa, que o cliente não vê, contam ao closer o que foi combinado. |
| Proposta parada | Tarefa com prazo para cada próximo passo, reagendamento com motivo e mensagem agendada para lembrar o lead da call. |
| Venda sem origem | No plano Growth, o lead do Meta Lead Ads entra no funil com a campanha e o anúncio de origem, e o rastreamento vai do anúncio até a venda faturada (do anúncio à venda). |
Recursos para mentorias e consultorias
- Funil de venda consultiva. Etapas como novo lead, qualificação, call agendada, call realizada, proposta e negociação, e mais de um funil se você vende ofertas diferentes.
- Etapas com regra. O card só avança quando as tarefas obrigatórias da etapa estão concluídas, como a call realizada antes da proposta. A proposta parada além do prazo da etapa aparece como atrasada.
- Ofertas no catálogo. Mentoria individual, programa em grupo ou consultoria por projeto, com o valor na oportunidade.
- Turmas para programas em grupo. Cursos, turmas e matrículas ligados à oportunidade, com presença marcada em lote.
- Pagamentos na oportunidade. Os pagamentos da venda ficam registrados junto da negociação.
- Metas e ranking por closer. Meta por pessoa, ranking de vendas e 53 relatórios prontos.
Por que um CRM, e não uma planilha
A planilha guarda o nome do lead. Ela não mostra quais conversas ainda estão sem responsável, não conta ao closer o que o SDR combinou e não diz qual anúncio trouxe a venda.
Com um closer e pouco tráfego, ela dá conta. Com SDR, closer e anúncio rodando todo dia, a venda se perde entre o WhatsApp, a agenda e a planilha.
Para quem ainda não chegou lá: planilha de vendas grátis.
Como começar
Agende uma demonstração
Leva cerca de 2 minutos.
Demonstração ao vivo
Por vídeo, com dados de exemplo: você vê o funil e o WhatsApp funcionando e tira suas dúvidas.
Plano indicado
Você recebe o plano indicado para a sua operação. Os valores e as condições do momento estão na página de planos.
Ativação com o Time ZSales
Conectamos seu WhatsApp pela API Oficial da Meta e montamos o funil da sua venda, por exemplo: novo lead, qualificação, call agendada, call realizada, proposta e negociação.
Plano indicado
Pro ou Growth
Por operação, com usuários ilimitados
Para o SDR e o closer atenderem no mesmo número, com a conversa ligada à oportunidade, o plano é o Pro, com usuários ilimitados. Se você investe em anúncio todo mês, o Growth mostra de qual anúncio veio cada venda, com o Meta Lead Ads nativo e o rastreamento do anúncio até a venda faturada. Agentes de IA que qualificam e fazem a triagem 24 horas estão no Scale, por consumo, em ZCoins. As tarifas de mensagem do WhatsApp Oficial são cobradas à parte, por consumo.
O que é um CRM para consultorias e mentorias
É o CRM da venda consultiva: registra cada lead, acompanha a qualificação, a call e a proposta e mostra de onde veio cada venda. Ele não substitui a plataforma em que o cliente acessa o conteúdo da mentoria ou do curso; cuida da venda e do relacionamento, antes e depois do fechamento. Para infoprodutores que vendem ticket alto por aplicação e call, o funil é o mesmo.
SDR e closer: como dividir o funil
O SDR responde, qualifica e agenda; o closer conduz a call e a proposta. No CRM, isso vira etapas com dono: até a call agendada, a oportunidade é do SDR; dali em diante, do closer. O ponto crítico é a passagem: o closer precisa receber a conversa, as respostas da qualificação e a origem do lead.
Para aprofundar: SDR e closer: como dividir o funil e o que faz um closer de vendas.
Como escolher um CRM para sua consultoria
- SDR e closer no mesmo funil, com a troca de responsável registrada.
- A conversa do WhatsApp na mesma tela da oportunidade.
- A origem de cada lead pago, por campanha e anúncio, até a venda.
- Tarefas com prazo para call, proposta e follow-up.
- Preço por operação, para o time crescer sem a mensalidade crescer junto.
Perguntas frequentes
Dá para separar o funil do SDR e o do closer?
Consigo saber de qual anúncio veio cada venda?
Serve para mentoria em grupo, com turma?
O ZSales faz disparo para a minha lista de leads?
A IA pode atender os meus leads?
Quanto custa?
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