Planilha de vendas grátis: controle de leads, funil e follow-up
Esta planilha de vendas organiza leads, etapas do funil e próximos contatos num arquivo só, e funciona bem enquanto uma ou duas pessoas vendem. Ela já vem com listas de etapa, origem e responsável, uma fila de follow-up que se monta sozinha e um resumo que calcula a conversão.
Grátis e sem macro. Você recebe uma cópia para o Google Planilhas e o arquivo para Excel.
O que vem na planilha
Cinco abas, cada uma com uma função. Você digita nas abas Leads e Funil; a fila de follow-up e o resumo se montam sozinhos.
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Instruções | Como usar em 5 passos, a legenda de cores e os sinais de que é hora de trocar por um CRM. |
| Leads | Uma linha por lead: entrada, nome, WhatsApp, origem, valor, responsável, etapa, próximo passo e data do próximo contato. |
| Funil | Suas etapas, origens, equipe e motivos de perda. As listas de escolha da aba Leads saem daqui. |
| Follow-up | A fila do dia em ordem de data: vencidos em vermelho, os de hoje em amarelo. |
| Resumo | Leads por etapa e por origem, conversão, valor em aberto e ganho, follow-ups vencidos por pessoa. |
Prévia da planilha de leads
| Lead | Origem | Responsável | Etapa | Próximo contato | Follow-up |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead de exemplo 1 | Anúncio no Instagram ou Facebook | Vendedor 1 | 4. Proposta enviada | Ontem | Vencido |
| Lead de exemplo 2 | Indicação | Vendedor 2 | 3. Qualificado | Hoje | Hoje |
| Lead de exemplo 3 | Anúncio no Google | Vendedor 1 | 2. Em contato | Em 2 dias | Agendado |
Na planilha, a coluna Follow-up muda sozinha conforme a data do próximo contato.
O arquivo completo tem 5 abas, 500 linhas prontas e as instruções.
Receber a planilha completaAs etapas que já vêm prontas
| Etapa | Para passar para a próxima |
|---|---|
| 1. Novo lead | Primeira resposta enviada |
| 2. Em contato | Saber a necessidade, o prazo e quem decide |
| 3. Qualificado | Proposta ou orçamento enviado |
| 4. Proposta enviada | Cliente respondeu com dúvida, objeção ou aceite |
| 5. Negociação | Pagamento feito ou contrato assinado |
| 6. Ganho | Registrar a data de fechamento |
| 7. Perdido | Registrar o motivo e a data |
Você pode renomear, tirar ou acrescentar etapas na aba Funil.
O que o resumo calcula sozinho
- Leads por etapa, com o valor em reais de cada uma.
- Leads e vendas por origem, com a conversão de cada origem.
- Conversão dos encerrados (ganhos ÷ ganhos e perdidos) e conversão do total.
- Follow-ups vencidos, de hoje e dos próximos 7 dias.
- Em aberto, ganhos e follow-ups vencidos por responsável.
- Leads e vendas do mês.
Como usar a planilha em 5 passos
- Ajuste o funil. Na aba Funil, troque os nomes da equipe e, se quiser, as etapas e as origens.
- Uma linha por lead. Cada contato novo entra com data, nome, WhatsApp, origem e responsável.
- Atualize depois de cada conversa. Etapa, último contato, próximo passo e data do próximo contato.
- Comece o dia pela fila. A aba Follow-up mostra quem está vencido e quem é para hoje.
- Feche a semana no resumo. Veja de onde vieram as vendas e em que etapa os leads param.
Planilha de controle de clientes: três regras que mantêm o arquivo útil
Não apague lead perdido. Marque a etapa Perdido e o motivo. É isso que mostra se o problema é preço, demora ou perfil.
Nenhum lead aberto sem data. Lead sem próximo contato é lead esquecido. A coluna Follow-up avisa com "Sem data".
Atualize na hora da conversa. Se fica para o fim do dia, o detalhe que o cliente contou se perde.
Planilha CRM: até onde ela vai
Uma planilha CRM faz o papel de um CRM simples: lista de oportunidades, etapas e próximos passos. Ela dá conta enquanto uma ou duas pessoas vendem e o volume cabe numa lista. Os sinais de que passou da hora:
- mais de duas pessoas vendem, e o WhatsApp de cada uma fica fora da planilha;
- o lead do anúncio espera horas porque ninguém viu que ele chegou;
- o follow-up depende de alguém abrir o arquivo;
- você não sabe qual anúncio trouxe cada venda;
- quando um vendedor sai, o histórico das conversas sai com ele.
Se dois ou mais sinais aparecem, leia planilha ou CRM: quando trocar e veja como funciona um sistema CRM em que a conversa do WhatsApp vira oportunidade.
Receba a planilha de vendas grátis
Preencha os campos e os links aparecem aqui mesmo: uma cópia para o Google Planilhas e o arquivo para Excel.
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Perguntas frequentes
A planilha de vendas é grátis mesmo?
Funciona no Excel e no Google Planilhas?
Posso mudar as etapas do funil e as origens?
Serve como planilha de controle de clientes?
Quantos leads cabem na planilha?
Meus dados ficam com quem?
